成 8 月 4日
ご 説 明 資 料
目 次
第 部 中小企業 巻 環境 商工中金 使 ヷ役割
第 部 早 期 業績
期 業績概要 ヷヷヷヷ20
資金運用 定残高等 移 ヷヷヷヷ21
総資金利鞘等 移 ヷヷヷヷ22
非資金 引業 組強 ヷヷヷヷ23
経費 ヷヷヷヷ25
ㄧ良債 移 ヷヷヷヷ26
自己査定 状況ヷㄨ信費用 移 ヷヷヷヷ27
価証券運用 状況 ヷヷヷヷ28
中小企業 巡 金融ヷ経済環境 ヷヷヷヷ 3
商工中金法 概要 ヷヷヷヷ 5
商工中金 使 ヷ役割発揮 ヷヷヷヷ 6
ヸフテ ネット機能 発揮 ヷヷヷヷ 7
長ヷ創業支援プロ ラム 組状況 ヷヷヷヷ 9
バヸ ル規制関連比率 ヷヷヷヷ29
資金調 状況及 債券発行実績 ヷヷヷヷ30
度ㄦ期 業 展開 ヷヷヷヷ31
海外展開支援 組状況 ヷヷヷヷ10
企業間連携支援 組状況 ヷヷヷヷ12
再生支援プロ ラム 概要 ヷヷヷヷ13
地域活性 組 ヷヷヷヷ14
経営者保証 関 ドラ ン 対応 ヷヷヷヷ18
第 部
中小企業 巻 環境 商工中金 使 ヷ役割
第 部
早 期 業績
2
中小企業を巡 金融 経済環境
国 気 用環境や企業収益 改善 需中心 回復 期待 い 世界経済 減 懸念や金融市場 動揺 回復 停滞感 見
中小企業 況感 い圏 商工中金 中小企業 次 況観測 旨旨 況 断指
数 ブツバ基 好転 悪 境目 あ ややㄦ回 水準 一進一 動 人手ㄧ足 感 中小企業 多 労働需給逼迫 人件費 担 増 等 引 懸念
国 気 用環境や企業収益 改善 需中心 回復 期待 い 世界経済 減 懸念や金融市場 動揺 回復 停滞感 見
中小企業 況感 い圏 商工中金 中小企業 次 況観測 旨旨 況 断指
数 ブツバ基 好転 悪 境目 あ ややㄦ回 水準 一進一 動 人手ㄧ足 感 中小企業 多 労働需給逼迫 人件費 担 増 等 引 懸念
ヷ 況 断指数 { 好転 企業数責旨 ㄧ変 企業数責旧バ拠 描調査対象企業数負責旨旧旧 指数 拠旧 ㄥ回 い 調査対象企業群 況 断 前 好転 表
拠旧 ㄦ回 い 況 断 前 悪 表
ヷ調査対象 あ 個々 企業 売ㄥ規模 い 排除 うえ 全産業テ旧旧社 建設ヷㄧ動産 除 製 業ブ拠旧社 非製 業ブ拠旧社 建設ヷㄧ動産除 売ㄥ い ピヸ 時 旨旧旧 指数 参考値
出所 商工中金 中小企業 次 況観測 早ツ 旨旨 調査
○中小企業 況 断指数
○中小企業 況 断指数 ○売ㄥ高○売ㄥ高 ピヸピヸ 落落 込込 度合い度合い
出所 商工中金 中小企業 次 況観測 早ツ 旨旨 調査
ヷリヸマンヷ ョッ 前 売ㄥ高ピヸ 時 全産業 早旧パブ 製 業 早旧パブ 非製 業 旨テパ旨早 旨旧旧 作
全産業 製造業 非製造業
H28/11 全産業 48.3 製造業 47.4 非製造業 49.0
H23/3 H23/4 全産業 49.5 36.1 製造業 51.1 36.0 非製造業 48.2 36.2 H21/1
全産業 24.8 非製造業 29.4 H21/2
製造業 19.0 過去最低値 H20/2 H21/3
リマシ ク
山 谷
H24/3 H24/11
山 谷
超円高 進行
H26/3 全産業 53.5 製造業 53.6 非製造業 53.5
非製造業 社 除く 建設 動産
製造業 社
~
山 谷
~
全産業除く 建設 動産 マン ョッ
超円高 進行 非製造業
全産業
製造業
中小企業を巡 金融 経済環境
ヷㆁ入価格正ル ㄥ昇 切 ㄦ落 企業割合
ヷ採算状況正ル 資金繰 正ル 好転 切 悪 企業割合
出所 商工中金 中小企業 次 況観測 ツ 旨旨 調査
○中小企業 ㆁ入価格 採算状況 資金繰
○中小企業 ㆁ入価格 採算状況 資金繰
ヷ生産設備正ル 用状況正ル ㄧ足 切 過剰 企業割合
○中小企業 生産設備 用状況
○中小企業 生産設備 用状況
ヷ生産設備正ル 当業種
出所 商工中金 中小企業 次 況観測 ツ 旨旨 調査
ㆁ入価格 足元基ヵ 連 ㄥ昇超幅 大 採算状況 資金繰 振 伴い い圏 移
生産設備 振 伴い い圏 移 用状況 早ツ 旨旨 ㄧ足 超幅 調
査開始以来 高水準 記録 早ヵ 連 高値更新
ㆁ入価格 足元基ヵ 連 ㄥ昇超幅 大 採算状況 資金繰 振 伴い い圏 移
生産設備 振 伴い い圏 移 用状況 早ツ 旨旨 ㄧ足 超幅 調
査開始以来 高水準 記録 早ヵ 連 高値更新
入価格 採算状況 資金繰
+
+ H20/2 H21/3
リマシ ク
山 谷
H24/3 H24/11
山 谷
超円高 進行
生産設備 用状況
H20/2 H21/3
リ マシ ク
山 谷
H24/3 H24/11
山 谷
超円高 進行
+
商工中金法 概要
成20
当初商工中金
成21
商工中金法改正
成23
商工中金法改正
成27
商工中金法改正
政府保有株式
政府
概 ~
を目途
全部処分
概
~ を目途
全部処分
政府
処分 い
概
~ を目途
全部処分
政府
処分 い
政府 限
早期 全部処分
政府 当分 間
必要 株式を保
追加政府出資 可能 可能 当分 間可能
在り方 検討 検討 検討 適当 時期 検討
第旨ツテ回通常国会 い あ 方検討 結論 商工中金法等改 法 立
商工中金 完全民営 方針 維持 長資金 供給 進及 大規模 災害や経済危機等 対処 資金 供給確保 万全 期 観 危機対応業 実施 商工中金
そ 的確 実施 政府 当 間 必要 株式 保
ㆂ 事業者 間 適 競ㅗ関 確保 求
第旨ツテ回通常国会 い あ 方検討 結論 商工中金法等改 法 立
商工中金 完全民営 方針 維持 長資金 供給 進及 大規模 災害や経済危機等 対処 資金 供給確保 万全 期 観 危機対応業 実施 商工中金
そ 的確 実施 政府 当 間 必要 株式 保
ㆂ 事業者 間 適 競ㅗ関 確保 求
◆ 熊 地震 対応 引 ヸフテ ネット機能 発揮 万全 期
◆ 長ヷ創業支援プロ ラム や 政投融資 活用 長支援 リ マネヸ 供給 引 持 的 長 サポヸト
◆ 再生支援プロ ラム 経営改善計画策定支援やそ フ ロヸ等コンサルテ ン 機能 発揮
◆ 地域金融機関や地方公共団体等関 機関 連携 一層強 長ヷ再生支援等 組 通 地域経済 活性 献
◆ 業 効率 等 一層 経営合理 組 商工中金自 健全 経営 盤 構築 収益力 向ㄥ 繋
商工中金 使 役割発揮
6
中小企業 中小企業 金融機関 あ 商工中金 客 長 そ 私 長
私 客 立場 長期的 視 企業 見
創業以来 中小企業経営 深い理解力 進的 金融手法 総合金融サヸビ そ 全国 展開 ネットワヸ 力 大限 活
企業 ラ フ テヸ 応 リュヸ ョン 客 持 的 長 支援 い
客 合 無数 喜 各地 実 結 や 日 新 力 創 い そ 私 商工中金 使
○商工中金 使
○商工中金 使
○当面優 的 組 課
○当面優 的 組 課
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
○危機対応業 関 政府ヷ国会等 主 措置 商工中金 組
○危機対応業 関 政府ヷ国会等 主 措置 商工中金 組
危機対応業 開始
■株式会社商工 組合中央金庫 法 施行
ナ早旧 旨旧 核
■災害関連等 危機認定
リヸマン ョッ 経済金融危機対応
東日 大震災ヷ熊 地震 復 ヷ復興 向 対応 及 デフレ等対応
■中小企業向 危機対応業 ナ損害担保核
扱開始
■相次 経済対策 生活防衛 緊急対策 新 長戦略実現 向 基段構え 経済対策
高ヷデフレ対応 緊急総合経済対策 等核
■国際金融秩序 混乱 危機認定
■ㅖ算措置ナ早旧 早次補 早旨 旨次補 ヷ 早次補 早早 補 等核
■商工中金 追 出資ナ旨分拠旧旧億 核
■中小企業向 危機対応業 ツヸ テップ ロヸン核 扱い開始
■中堅企業向 危機対応業 ナ損害担保ヷツ ヸ テップロヸン核 扱い開始
■デフレ対策利子補給制度 扱い開始
■政府出資金ナ旨分拠旧旧億 核 危機対応準備金 計ㄥ
政府国会等商工中金
参考 中小企業金融 滑 法 期限到来 対応
■商工中金 中小企業金融 滑 法ナエ核 趣 踏 え 期待 役割 十 発揮 法 早拠 基 終
了 法終了 当金庫 金融 滑 組 方針 変更 あ
エ商工中金 法 対象金融機関 あ
■ 資金繰 支援 経営課 等 対 様々 リュヸ ョン 供 中小企業 金融 滑 向 組 実施 い
■東日 大震災緊急災害対策 部 設置 東日 大震災 危機認定
■ 高 デフレ 原材料高等対策ナ根核
根 高対策 早拡 早 終了 原材料高対策 早ツ 旨旧 終了
■熊 地震 危機認定
■ㅖ算措置ナ早基 旨次補 早基 基次補 ヷブ次補 早ブ 補 早拠 補 ヷ早拡 補 早ツ ㅖ算 早ツ 次補 等核
■東日 大震災関連 中小企業向 危機対応業 中堅企 業向 危機対応業 扱い開始
損害担保ヷツヸ テップロヸンヷ利子補給 扱い 資 的劣 ロヸン 扱い開始
■ 高 デフレ 原材料高等ナ根核 中小企業向 危機対応業
根 高対策 早拡 早 終了 原材料高対策 早ツ 旨旧 終了
■熊 地震関連 危機対応業
フ ネッ 機能 発揮
危機対応業 概要
商工中金法 改 危機対応業 商工中金法 改 危機対応業
秋 リヸマン ョッ 端 発 経済ヷ 金融危機以降 危機対応業 中心 ヸフテ ネッ ト機能 発揮 全力 あ 組
そ 結果 制度開始以降 累計実績 早旨万括千件 旨早 早千億 う 高ヷ原材料高ヷデフレ等関 連 旨旧万拠千件 拠 旨千億 東日 大震災関連
万 千件 早千億 超え 規模
う 中小企業 資金繰 や経営 安定 支援 通 大震災 復 ヷ復興 地域 用維持ヷ 経済 安定 献
般 熊 地震やㄤ菱自動車関連 影響 事業 者 対 危機対応業 等 金融支援 実施
フ ネッ 機能 発揮
危機対応業 取組状況
○危機対応業 ヸム
○危機対応業 ヸム
損害担保 イ日 政策金融公庫 一部補償 中小企業向
元金 中小企業等 融資 制度
ス フ ロ イ日 政策金融公庫 バッ フ ナン 中小企業等 融資 制度
利子補給制度イ日 政策金融公庫 利子補給 原資 中小企業等 利子補給 制度
エ 金融 経営支援 一体的 組
中小企業等 経営改善 進 経営支援型利子補給制度 創設
○危機対応融資 組実績 ツ
○危機対応融資 組実績 ツ
損害担保
利子補給
危機対応業務 貸出 補償料
ス プ ロ ン
利子補給
政
府
日 政 策 金 融 公 庫
商 工 中 金
中 小 企 業 等 皆
出資金 貸付 利子補給金
うち経営支援型 利子補給制度 中小企業等向け
兆 億円 件
兆 億円 件
兆 億円 件
兆 億円 件 中堅企業等向け
億円 件
億円 件
―
億円 件 合 計
兆 億 円 件
兆 億 円 件
兆 億 円 件
兆 億 円 件
~ 実績
うち円高 原材料高 フ 等関連 日~
うち東日 大震災関連 日
~
○ 実績等
○ 実績等
成長 創業支援プ ム 取組状況
長ヷ創業支援プロ ラム 約 や生産性向ㄥ等設備資金ニヸ 対 迅 的確 長マネヸ 供給 引 持 的 長 支援 日 経済 長ヷ再生 献
制度開始以降 累計実行 千億 突破
長ヷ創業支援プロ ラム 約 や生産性向ㄥ等設備資金ニヸ 対 迅 的確 長マネヸ 供給 引 持 的 長 支援 日 経済 長ヷ再生 献
制度開始以降 累計実行 千億 突破○ 長ヷ創業支援プロ ラム 概要
○ 長ヷ創業支援プロ ラム 概要
○ 容
○ 容
件 億
エ早括 旨早 目標 ㄥ方修 組
目標 早 ㄥ方修 制度開始以降累 計早 拠千億
農林水産ヷ 療ヷ観 等 地域資源 活用 海外展開 等域外需要 開拓
ㆮ置付
拡次産業 や組合 活用 共 ヷ協業 等 生産性向ㄥ 組 積極的 支援
制度開始以降 以降
件数 実行 件数 実行 環境エネ 事業
用支援 人材育成事業
諸国等 け 投資 事業展開 医療介護 健康関連事業
研究開発
社会 ンフ 整備 高度化 農林水産業農商工連携事業 地域再生 都市再生事業 そ
合 計
うち 以降 成長分野
473
576
720 734
659
205
269
356 362 327
0 100 200 300 400 500 600 700 800
25/ 3 26/ 3 27/ 3 28/ 3 28/ 9
海外現法貸出 タン バ L
億円
10
○海外現法 出 スタ ハ イ③パ止残高 移
○海外現法 出 スタ ハ イ③パ止残高 移
※海外現地法人貸出 タン バ 残高 各期 仲値 算出
や 米 海外 需要 自 長 込 い 引 対 融資 始 多様金融サヸビ 各種情報 供 付 価値 高い海外展開支援 実施
海外ネットワヸ 注力 引 海外展開ニヸ 対 積極的 サポヸトい 体制 構築
ㄥ海支店設立準備申請 中国当局認可 得 開業認可 向 準備中
や 米 海外 需要 自 長 込 い 引 対 融資 始 多様金融サヸビ 各種情報 供 付 価値 高い海外展開支援 実施
海外ネットワヸ 注力 引 海外展開ニヸ 対 積極的 サポヸトい 体制 構築
ㄥ海支店設立準備申請 中国当局認可 得 開業認可 向 準備中○海外ネットワヸ
○海外ネットワヸ
海外展開支援へ 取組状況
海外展開支援へ 取組状況
産業競ㅗ力 強 目的 特定 優 世界 存在感 示 ロヸバルニッチトップ 目指中堅ヷ中小企業等 対 海外市場 乗 出 際 必要 長期資金 供給 ロヸバルニッチトップ支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早拡 度実績 旨旨早件ヷ旨基拠億 早括 度実績 旨ブ基件ヷ旨拠基億 早ツ 度ㄥ期実績 ブ括件ヷブテ億
産業競ㅗ力 強 目的 特定 優 世界 存在感 示 ロヸバルニッチトップ 目指中堅ヷ中小企業等 対 海外市場 乗 出 際 必要 長期資金 供給 ロヸバルニッチトップ支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早拡 度実績 旨旨早件ヷ旨基拠億 早括 度実績 旨ブ基件ヷ旨拠基億 早ツ 度ㄥ期実績 ブ括件ヷブテ億
○制度 ヸム
○制度 ヸム
国 産業投資 付
商工中金
ロヸバルニッチ トップ支援 付制度
対象企業
ヷ ロヸバルニッチ トップ企業 ヷ ロヸバルニッチ
トップ 目指 企業
海外現地法人 新設 海外現地法人 海外向 路 大
等 海外事業展開 必要
資金需要 対応 個 付 実績
応 利息支払
長期ヷ一 返済 付 期間 原則旨旧 付
利払い
民間金融機関
協調
付
64 69
227
106 10
17
12 12
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 50 100 150 200 250
25 度 26 度 27 度 28 度 期
事業承継支援貸付件数 仲介件数 右目盛
12
○ビ ネ マッチン 組実績
○ビ ネ マッチン 組実績
企業間連携支援へ 取組状況
ビ ネ マッチン 引 売ㄥ増 ㆁ入ルヸト多様 等 通 引 長や企業価値向ㄥ 寄ㄨ 全国や海外 ネットワヸ 活用 積極的 対応
事業承 ヷ 経営者高齢 や 者ㄧ在等 期 事業承 対策 必要 引 対各種情報 供や税理士等外部機関紹ㅼ ほ 事業承 支援 付や 等 総合的 サポヸト
ビ ネ マッチン 引 売ㄥ増 ㆁ入ルヸト多様 等 通 引 長や企業価値向ㄥ 寄ㄨ 全国や海外 ネットワヸ 活用 積極的 対応
事業承 ヷ 経営者高齢 や 者ㄧ在等 期 事業承 対策 必要 引 対各種情報 供や税理士等外部機関紹ㅼ ほ 事業承 支援 付や 等 総合的 サポヸト
• 九州地 運 業 営 社 者ㄧ
在 単独 事業 大 限界 あ 感 売 計画
• 相談 商工中金 全国ネットワヸ 活 東海地 運 業 営 社 い候補 紹ㅼ
• 社 東海地 九州地 運行 行
九州 持 い 希望
あ え 社 荷主や商圏及 物流 設備や立地 高 評価
• 双方 ニヸ 合致 立 株式
必要 資金 融資 対応
• 社 滑 事業承 両社 事
業 盤強 更 長 献
○全国ネットワヸ 活用
○全国ネットワヸ 活用
○事業承 ヷ 組実績
○事業承 ヷ 組実績
件
件 件
度 度 度
度 期 ビ ネ マッチ ン
成約件数
175 274 361 384 96
255
451
533
0 100 200 300 400 500 600
25 度 26 度 27 度 28 度 期
再生協へ 能動的 持込 全行合意件数 フ ン 制度利用件数 件
再生支援プ ム 概要
○再生支援プロ ラム 概要
○再生支援プロ ラム 概要 ○再生支援プロ○再生支援プロ ラムラム 関連実績関連実績
エ実績 累計件数
再生協 能動的 持込 全行合意件数 再生支援プロ ラム創設以降 実績
事業再生 ノウハウ パッ ヸ 積極的 経営改善計画策定一 総合的 サポヸト 行う 再生支援プロ ラム 創設
計画 沿 改善 力 業績 改善 中小企業 対 長 必要 資金調 滑目的 リフ ナン 制度 創設 プロ ラム
中小企業再生支援協議会等 事業再生支援機関 連携や地域金融機関 協調 通 引 企業価値向ㄥや地域経済活性 献
事業再生 ノウハウ パッ ヸ 積極的 経営改善計画策定一 総合的 サポヸト 行う 再生支援プロ ラム 創設
計画 沿 改善 力 業績 改善 中小企業 対 長 必要 資金調 滑目的 リフ ナン 制度 創設 プロ ラム
中小企業再生支援協議会等 事業再生支援機関 連携や地域金融機関 協調 通 引 企業価値向ㄥや地域経済活性 献○計画策定支援 ヷ計画作 言 ヷ外部専門家 紹ㅼ
○資金繰 支援 ヷ条件変更ヷ新規融資 ヷ多様 再生手法 活用
○外部機関協調支援制度 ヷ協調条件変更制度 ヷ協調新規融資制度
○計画フ ロヸ
○ リュヸ ョン 供 ヷビ ネ マッチン ヷ
○資金調 滑 リフ ナン 制度 計画着手
金融支援
計画策定 認定 計画実行
○外部機関 連携 ヷ地域金融機関
ヷ中小企業再生支援協議会等
14
地域 い 人口減少ヷ高齢 諸課 対応 い 特 要
中小企業 地域 経済社会ヷ 用 支え 要 存在 地域経済 引役
地域 中小企業 更 躍進 要 課 解決策
地域活性化へ 取組
○地域活性 組 対 考え方
○地域活性 組 対 考え方
中小企業組合等を通 た面的 支援機能 全国ネッ ワ 総合金融機能
公的金融機関 公 性 中立性を活 たコ ネ タ 機能 び水機能 等先進的手法を含 た多様 ュ ョン機能
全 国 津 々 浦 々 で 地 域 経 済 の 活 性 化
地域特性 即 た 千差万別 いえ 課
地方 共通 抱え 構造的 課 人口減少等
ヷ地域産業 地場産業 長 地域資源 農林水産資源 活用 ㆂ
ヷ企業 生産性ヷ効率性 向ㄥ 約 組合等 中小企業 連携 ㆂ
商工中金 強 を活 た支援
○ 組概要
○ 組概要
前述 考え方 商工中金 地域活性 支援プロ ラム 地方公共団体や関 機関
連携 引 長 再生支援等 組 地域 面的 組 繋 地域
経済 活性 や 地域 用 創 献
前述 考え方 商工中金 地域活性 支援プロ ラム 地方公共団体や関 機関
連携 引 長 再生支援等 組 地域 面的 組 繋 地域
経済 活性 や 地域 用 創 献
○地域活性 支援プロ ラム 概要
○地域活性 支援プロ ラム 概要
地域活性化へ 取組
○商工中金リヸ リヸ 設備割賦
○商工中金経済研究所 経営相談 コンサルテ ン 情報 供 出版 等
地域活性化支援プ ム
総合金融機能 発揮 ネッ ワ 機能 発揮
地公体 経産局財 局農政局 中央会 商工会議所商工会
V R V 中小機構 TRO...
地域へ 発信
地 域 経 済 活 性 化
商工中金 プ会社
地域金融機関 地域機関 連携
○金融サヸビ
長支援ヷ ヸフテ ネットヷ再生支援等
○ビ ネ ヷ リュヸ ョン
ン ヸトロヸン 海外展開 支援 ビ ネ マッチン 等
情報交換 協調支援 施策へ 応 等
16
地域活性化へ 取組
地域経済 活性 図 地域 中 担う中堅ヷ中小企業 対 新事業展開や前向経営改善 必要 長期資金 供給 地域中 企業支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早括 度実績 拡早件ヷツ旧億 早ツ 度ㄥ期実績 基括件ヷブ旨億
地域経済 活性 図 地域 中 担う中堅ヷ中小企業 対 新事業展開や前向経営改善 必要 長期資金 供給 地域中 企業支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早括 度実績 拡早件ヷツ旧億 早ツ 度ㄥ期実績 基括件ヷブ旨億
○制度 ヸム
○制度 ヸム
国 産業投資 付
商工中金
地域中 企業支援 付制度
対象企業
ヷ地域中 企業
ノベヸ ョン 新事 業進出や戦略的 再生 等 必要 資金 需要 対応
個 付 実績 応 利息支払
長期ヷ一 返済 付 期間 原則旨旧 付
利払い
民間金融機関
協調
付
地域活性化へ 取組
地域 中小企業 連携 農林水産物や観 資源等 地域資源 活用 長 目指 組 や地域中小企業 組織 事業協 組合 地域資源 高付 価値 通 地域経済 活性
図 地域連携支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
制度 度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早ツ 度ㄥ期実績 旨拡件ヷ旨拡億
地域 中小企業 連携 農林水産物や観 資源等 地域資源 活用 長 目指 組 や地域中小企業 組織 事業協 組合 地域資源 高付 価値 通 地域経済 活性
図 地域連携支援 付制度 日 創設
投資回収 期間 長期 わ 事業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い 付 対象事業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
制度 度 政投融資計画 措置 産業投資 付 活用 進中早ツ 度ㄥ期実績 旨拡件ヷ旨拡億
○制度 ヸム
○制度 ヸム
国 産業投資 付
商工中金
地域連携支援 付制 度
対象
ヷ地域資源 活用 組
企業連携体 組合
事業計画 遂行 必要 資金需要
対応 個 付 実績
応 利息支払
長期ヷ一 返済 付 期間 原則旨旧 付
利払い
民間金融機関
協調
付
経営者保証 関 ドラ ン 則 扱い
引 相談 応 個 対応 検討
経営者保証 関 ドラ ン い 引 説明 実施
引 向 パンフレット 作 説明ヷ交付
保証契約 改訂 行い 新 保証契約 適用
保証契約 当金庫 保証債 整理 段 経営者保証 関 ドラ ン 応対応 行う 規定 エ既往 保証契約 ドラ ン 適用対象
経営者保証 関 ドラ ン い 経営者保証 代 手段 ㆮ置付 い停 条件付連帯保証 活用
経営者保証 関 ンへ 対応
経営者保証 関 ドラ ン い 以ㄦ 適 対応
経営者保証 関 ドラ ン い 以ㄦ 適 対応
○ 的 対応
○ 的 対応
18
○事業承 経営課 い 対 無保証対応 評価 事例
○事業承 経営課 い 対 無保証対応 評価 事例
• 社 約 用 抱え 自動車部品ヷ金型製 業者 事業承 格的 検討 い 個人保証 ネッ 次期代表者 選定 ㄧ安 抱え い 聴
• 商工中金 社 経営者保証 免除 対 ニヸ あ 断 経営者保証 関
ドラ ン 則 検討 実施 状況やデ ロヸ 状況 考慮 結果 ドラ ン 要件 満 保証免除 決定
• 代表者 事業承 当 懸念事項 払 ㅻ 事業承 相談
い い 高い評価 メ ン あ 当金庫 対応 ㆂ
引金融機関 保証免除 実施
第 部
中小企業 巻 環境 商工中金 使 ヷ役割
第 部
早 期 業績
計数 当金庫単体ベース 以下同様
成 期 業績概要
20
ヷ臨時損失 臨時収益 除 コ 業 粗利益 業 粗利益 国債等債券損益 除 ヷROョ 自己資 期首 期 均 算出
ヷㄧ良債 比率 グ 類 除 リ 管理債 出金 占 割合
早 パ 期 業績 ポ ント 早 パ 期 業績 ポ ント
業 粗利益 前 期比△ 億 ㆯ金利環境 ㄦ 総資金利鞘 縮小 資金利益 減少等 業 粗利益 前 期比 億 減少
業 粗利益 前 期比△ 億 ㆯ金利環境 ㄦ 総資金利鞘 縮小 資金利益 減少等 業 粗利益 前 期比 億 減少
ㄨ信費用 前 期比△ 億
引 中小企業 業況改善等 一般 倒引当金繰入 億 減少 一 方 算定方法変更等 ㄧ良債 処理
億 増 結果 ㄨ信費用 前 期比 億 減少
ㄨ信費用 前 期比△ 億
引 中小企業 業況改善等 一般 倒引当金繰入 億 減少 一 方 算定方法変更等 ㄧ良債 処理
億 増 結果 ㄨ信費用 前 期比 億 減少
億円
期 期 期 前 同期比
業 粗利益 コ 業 粗利益 経費
業 純 益 一 般 貸 引 繰 入 前
臨時損失 良債権処理 経 常 利 益 特別損益
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整
中 間 純 利 益
信費用
RO 中間純利益ベ %
RO 中間純利益ベ %
総自己資 比率 普通株式等Tier 比率
良債権比率 一般貸倒引当金繰入
期 期 期
億円
設備資金 短期運転資金
長期運転資金 そ
資金運用 定
期 期 期
億円
資金運用 定残高等 推移
政府 設備投資 進策 応 組強 設備資金 増 運転資金 減少出金残高 前期 比 億 減少
政府 設備投資 進策 応 組強 設備資金 増 運転資金 減少出金残高 前期 比 億 減少
貸出金残高
○資金運用 定残高 移 残
○資金運用 定残高 移 残 ○○ 出金出金 均残高均残高 移移
%
期 期
期
前 同期比貸出金利回 価証券利回
預金債券等原価 預金債券等利回 経費率
預貸金利鞘
貸出 預金等利回 差 資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価
総 資 金 利 鞘
ㆯ金利環境 ㄦ 出金利回 預金債券等利回 ㆯㄦ 総資金利鞘 縮小
ㆯ金利環境 ㄦ 出金利回 預金債券等利回 ㆯㄦ 総資金利鞘 縮小ヷ国 業 部門 実績
総資金利鞘等 推移
○総資金利鞘等 移
○総資金利鞘等 移
海外展開 進 中小企業 積極的 サポヸト
■海外投資 必要 資金 国 融資 ほ 海外現 地法人 現地 行う資金調 現地法人 出や債 保証 タンドバ ③パ止 サポヸト
■海外ネットワヸ 活用
海外 ニュヸヨヸ 支店 ㄥ海駐在員事 所 香港駐在員事 所 バンコ 駐在員事 所
派遣 タ バンコ ベトナム ホヸチミン ンドネ ャ ルタ
携機関 香港ㄥ海銀行 中心 交通銀行 中国 バンコッ 銀行 タ タンダヸドチャヸタヸド銀行 中心 バン ヷネ ラヷ ンドネ ンドネ
非資金取引業 取組強化
引 経営ニヸ 組 強 非資金利益 大 図
引 経営ニヸ 組 強 非資金利益 大 図海外展開支援
リ 軽減 経営 安定 図 中小企業 対 企業ニヸ 応 金利ヷ 変動リ 回避等リ マネ メント手法 案
■金利系パ通 系デリバテ ブ ㅖ約等
者ㄧ在や更 長 事業戦略 中小企業 対 商工中金 全国ネットワヸ 活用 やビ ネ
マッチン サポヸト
■ 業 トロン ポ ント
ヷ 実 顧客 盤イ 万社 引 盤 ヷ広域 リ イ全都 府県 店舗
ヷ外部機関 連携イ専門 弁護士ヷ会計士 連携
ヷ豊富 実績イ専門 ョン 間 件以ㄥ 相談対応 ヷフルサポヸト機能 相談 ロヸ ン 終契約締結ヷ代金決済
フルサポヸト
様々 金融手法 活用 中小企業 多様 資金調 ニヸ サポヸト
■ イ 事業 ラ フサ ル 着目 新 融資 ヸム 資金調 多様 サポヸト
■ ン ヸトヷロヸンイ中小企業 大型 資金調 ニヸ 応え 主幹事 滑 組 サポヸト
■私募債 中小企業 私募債発行ニヸ 幅広 対応 信用保証協会 保証付私募債 商工中金保証付私募債等
リ マネ メント支援
企業間連携支援
多様 資金調 ニヸ 対応
○主 リュヸ ョン項目
○主 リュヸ ョン項目
期 期 期
外国為替収益 テ リハ ティフ 役 私募債 役 ン ン L そ
非資金利益 コ 業 粗利益
非資金取引業 取組強化
ン ヸトヷロヸンや デリバテ ブ 引 対応や 引 中小企業 海外展開積極的 サポヸト 実施
ン ヸトヷロヸンや デリバテ ブ 引 対応や 引 中小企業 海外展開積極的 サポヸト 実施
ヷ危機対応業 支払補償料 い 非資金利益 除 い い 早拡パテ期 旨拡億 早括パテ期 旨拠億 早ツパテ期 旨ブ億 億
期 期 期
億円 %
経費 O R 右目盛
経費
引 合理 一方 必要 店舗投資や テム投資 伴う物件費 ほ 事業税 増結果 経費 前 期比ツ億 増
引 合理 一方 必要 店舗投資や テム投資 伴う物件費 ほ 事業税 増結果 経費 前 期比ツ億 増
ヷO R 右目盛 経費 コ 業 粗利益
期 期 期 期
期 期 期 期
破綻先債権 延滞債権 貸出条件緩和債権 カ 以 延滞債権
リ 管理債 前期 比 億 減少 ㄧ良債 比率 前期 比 ㆯㄦ
リ 管理債 概 割程度 引当金や担保等 バヸ
リ 管理債 前期 比 億 減少 ㄧ良債 比率 前期 比 ㆯㄦ
リ 管理債 概 割程度 引当金や担保等 バヸ良債権 推移
備考 グ 類 除 出金 占 リ 管理債 割合 億
備考 リ 管理債 グ 類 除 金
○リ 管理債 移
○リ 管理債 移 ○ㄧ良債○ㄧ良債 比率比率 移移
期 期 期
良債権処理 一般貸倒引当金繰入
自己査定 状況 信費用 推移
エ自己査定対象債 金融再生法 開示対象債 一 準 開示 金融再生 法 開示対象債 出金 ほ 商工中金保証付私募債 外国 支払承諾見 返や 収利息 仮払金 出金 準 債 含
億
引 中小企業 業況改善 伴い 要注意 以ㄦ 残高 減少 常 残高 増
ㄨ信費用 算定方法変更等 ㄧ良債 処理 増 一方 引 中小企業 業況改善等 一般 倒引当金繰入 減少 前 期比 億 減少
危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 的確 発揮 引 経営課把握ヷ共 サポヸト 強 期 経営改善 進
引 中小企業 業況改善 伴い 要注意 以ㄦ 残高 減少 常 残高 増
ㄨ信費用 算定方法変更等 ㄧ良債 処理 増 一方 引 中小企業 業況改善等 一般 倒引当金繰入 減少 前 期比 億 減少
危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 的確 発揮 引 経営課把握ヷ共 サポヸト 強 期 経営改善 進
億
○自己査定 引 残高
○自己査定 引 残高 ○ㄨ信費用○ㄨ信費用 移移
将来 損失 備え 強
早ツパテ期 個 倒引当金 算定方法 一部変更
信費用
金 構成比 金 構成比
要管理先 そ
要注意先 要注意先
正常先 合 計
期 期
破綻先 実質破綻先 破綻懸念先
価証券運用 状況
国 債券 中心 価証券運用 実施億
○ 価証券種類 残高
○ 価証券種類 残高 ○評価差○評価差
○ ウトラ ヤヸ比率
○ ウトラ ヤヸ比率
期 期
う ち 外 国 証 券
う ち 外 国 証 券 う ち 株 式
評 価 差
満 期 保 目 的
そ 価 証 券
期 期
% %法 残高 割合 残高 割合
うち外国債券 合 計 政府保証債
取 引 先 発 行 私 募 債
そ 社債 株式
そ 証券 種類
期 期
残高増減
国 債
地方債
億